GITHUB REPO
Vom Pitch-Deck über das Excel-Modell bis zum Monatsabschluss: alle zehn Agenten erklärt, plus zwei Wege zur Installation. Per Prompt, den du einer KI gibst, oder klassisch per Befehl.
WAS DRINSTECKT
Jeder Agent übernimmt einen kompletten Arbeitsablauf, nicht nur eine Frage. Der Pitch-Agent zieht Vergleichsfirmen, baut die Bewertung in Excel und legt daraus ein Pitch-Deck an. Große Agenten verteilen die Arbeit intern auf kleine Helfer: einer recherchiert, einer rechnet, einer schreibt.
Unter den Agenten liegen sechs Fachpakete mit Skills, die Claude automatisch nutzt, wenn sie passen, und Befehlen, die du direkt aufrufst. Der wichtigste ist financial-analysis: Er bringt die Grundlagen mit, auf denen alle anderen aufbauen.
Über Connectors (MCP) holen sich die Agenten Zahlen direkt aus den großen Datenbanken der Branche. Das ist der Teil, der Geld kostet: Jeder Anbieter will ein eigenes Abo. Ohne Connector arbeiten die Agenten trotzdem, dann lieferst du die Zahlen selbst, etwa als Excel-Datei oder Geschäftsbericht.
Kein Agent kauft, bucht oder verschickt etwas. Jedes Ergebnis landet als Entwurf zur Prüfung bei dir. Jede Zahl braucht eine Quelle, sonst wird sie als [UNSOURCED] markiert. Anthropic schreibt es ausdrücklich dazu: Das ist keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.
DIE AGENTEN
Jeder Agent ist ein eigenes Plugin, du installierst nur die, die du brauchst. In Klammern steht, woher er seine Daten holt. Die ersten fünf sind für Research und Investmentbanking, die letzten fünf für Fonds, Buchhaltung und Compliance.
Baut aus Zielfirma und Ausgangslage einen ersten Pitch: Vergleichsfirmen, frühere Deals, Bewertung in Excel und daraus ein Deck im Layout deiner Bank. (S&P Capital IQ)
Schreibt dir eine Einführung in eine Branche oder ein Thema: Marktüberblick, Wettbewerber, Kennzahlen der Konkurrenz und eine Shortlist mit Ideen, auf Wunsch mit Folien. (S&P, FactSet)
Wenn eine Firma Quartalszahlen meldet: liest das Transkript der Telefonkonferenz und die Berichte, aktualisiert dein Modell und schreibt die Notiz dazu. (FactSet, Daloopa)
Baut ein sauberes Bewertungsmodell von Grund auf direkt in Excel: DCF, LBO, drei verknüpfte Finanzberichte oder Vergleichsbewertung. Du gibst Kürzel und Annahmen vor. (S&P, Daloopa)
Stellt vor einem Kundentermin das Briefing zusammen: bisherige Kontakte aus dem CRM, Depot und letzte Aktivitäten, Marktlage und ein Vorschlag für die Agenda. (dein CRM, S&P)
Liest zum Quartalsende die Bewertungsunterlagen der Beteiligungen eines Fonds ein, prüft sie gegen die Vorlage und bereitet den Bericht an die Investoren vor. (dein Portfoliosystem)
Gleicht Hauptbuch und Nebenbücher ab, findet Differenzen, sucht die Ursache und schickt den Abweichungsbericht zur Freigabe. Täglich oder zum Monatsende. (deine Buchhaltung)
Erledigt den Monatsabschluss: Abgrenzungen, Fortschreibungen, Erklärungen zu Abweichungen. Das fertige Paket liegt danach beim Controller zur Freigabe. (deine Buchhaltung)
Letzte Kontrolle, bevor Kontoauszüge an die Anleger eines Fonds rausgehen: Salden, Verteilung und Gebühren werden gegen den Fondswert geprüft, Abweichungen markiert. (dein NAV-System)
Prüft die Unterlagen neuer Kunden, wendet die Geldwäsche-Regeln deiner Firma an, gleicht mit Sanktions- und PEP-Listen ab und meldet, was fehlt. (dein Screening-Dienst)
ZUM KOPIEREN
Block 1 gibst du einfach Claude Code, der Agent erledigt den Rest. Block 2 ist der normale Weg mit den offiziellen Befehlen aus dem Repo (github.com/anthropics/financial-services), Block 3 der Weg ohne Terminal über Cowork. Block 4 sind Testaufträge für danach.
Du bist mein Installationshelfer. Richte die Finanz-Plugins aus dem offiziellen Anthropic-Repo https://github.com/anthropics/financial-services in meinem Claude Code ein. Ich bin kein Entwickler: Erklär jeden Schritt in einem Satz auf Deutsch, bevor du ihn ausführst, und warte bei Entscheidungen auf mich. 1. Prüf mit "claude --version", ob Claude Code installiert ist. Wenn nicht, sag mir, wie ich es installiere, und hör hier auf. 2. Füg den Marktplatz hinzu: claude plugin marketplace add anthropics/financial-services 3. Zeig mir als Tabelle, was es gibt, mit je einem Satz auf Deutsch: - die 10 Agenten: pitch-agent, market-researcher, earnings-reviewer, model-builder, meeting-prep-agent, valuation-reviewer, gl-reconciler, month-end-closer, statement-auditor, kyc-screener - die 6 Fachpakete: financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, fund-admin, operations Frag mich dann, wofür ich es nutzen will. Wenn ich unsicher bin, empfiehl: financial-analysis, model-builder und market-researcher. 4. Installier IMMER zuerst das Grundpaket: claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services Danach die, die ich ausgewählt habe, nach diesem Muster: claude plugin install NAME@claude-for-financial-services 5. Prüf mit "claude plugin list", ob alles installiert ist. 6. Bekannter Fehler (Stand 21.09.2026): Im Paket financial-analysis ist die Datei .mcp.json kein gültiges JSON (nach dem Eintrag "egnyte" fehlt ein Komma, am Ende fehlt eine schließende Klammer). Wenn Claude Code deshalb eine Fehlermeldung zeigt oder die Datenquellen nicht lädt, zeig mir die Stelle und reparier nur diese zwei Zeichen in meiner lokalen Kopie. Sonst nichts ändern. 7. Datenquellen: Frag mich, ob ich ein Abo bei FactSet, S&P Global, LSEG, Morningstar, PitchBook, Daloopa, Moody's oder einem anderen Anbieter aus der Liste habe. Verbinde nur die, die ich habe. Ohne Abo verbindest du nichts, dann liefere ich die Zahlen selbst. 8. Zum Schluss: Sag mir, welche Befehle ich jetzt habe (zum Beispiel /dcf, /comps, /sector), und dass ich Claude Code neu starten soll, damit alles geladen wird. Regeln: Schreib keine API-Schlüssel oder Passwörter in Dateien, ohne zu fragen. Installier nichts außerhalb dieses Repos. Wenn ein Befehl fehlschlägt, zeig mir die Fehlermeldung und schlag eine Lösung vor, statt es blind nochmal zu versuchen.
# Offizielle Anleitung: https://github.com/anthropics/financial-services # Im Terminal (Mac: App "Terminal", Windows: "PowerShell") # 1. Den Marktplatz von Anthropic hinzufügen claude plugin marketplace add anthropics/financial-services # 2. Grundpaket mit Skills und Datenquellen (immer zuerst) claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services # 3. Die Agenten, die du willst (nur die nötigen Zeilen kopieren) claude plugin install model-builder@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services claude plugin install earnings-reviewer@claude-for-financial-services claude plugin install meeting-prep-agent@claude-for-financial-services claude plugin install valuation-reviewer@claude-for-financial-services claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services claude plugin install month-end-closer@claude-for-financial-services claude plugin install statement-auditor@claude-for-financial-services claude plugin install kyc-screener@claude-for-financial-services # 4. Fachpakete (optional, je nach Bereich) claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services claude plugin install private-equity@claude-for-financial-services claude plugin install fund-admin@claude-for-financial-services claude plugin install operations@claude-for-financial-services # 5. Prüfen, was installiert ist, dann Claude Code neu starten claude plugin list claude
Ohne Terminal, in der Claude-Desktop-App (Cowork): 1. Settings öffnen 2. Plugins → Add plugin 3. Diese Adresse einfügen: https://github.com/anthropics/financial-services 4. Aus der Liste die Agenten und Fachpakete anhaken, die du willst. Immer mit dabei: financial-analysis Alternative: Auf GitHub "Code" → "Download ZIP", einen Ordner unter plugins/ einzeln zippen (z. B. plugins/agent-plugins/model-builder/) und die ZIP-Datei bei "Add plugin" hochladen.
# Funktionieren auch ohne bezahlte Datenquelle. # Einfach in Claude Code oder Cowork einfügen. /dcf Bau mir ein einfaches DCF-Modell für Apple in Excel. Nimm die Zahlen aus dem letzten Geschäftsbericht (10-K), markier jede Annahme gelb und schreib bei jeder Zahl dazu, woher sie kommt. /sector Gib mir eine Einführung in den europäischen Markt für Wärmepumpen: Marktgröße, die fünf wichtigsten Anbieter, Trends der letzten zwei Jahre. Kennzeichne alles, wofür du keine Quelle hast. /comps Vergleich Adidas, Puma und Nike anhand der Kennzahlen aus ihren letzten Jahresberichten und bau daraus eine übersichtliche Tabelle in Excel.
DIE ANLEITUNG
Du brauchst ein bezahltes Claude-Abo (Pro, Max oder Team). Für Claude Code zusätzlich einen Mac, Linux-Rechner oder Windows mit Terminal. Bezahlte Finanzdaten brauchst du für den Anfang nicht.
Die Plugins laufen in zwei Programmen von Anthropic: in Claude Code, das im Terminal läuft, und in Cowork, das in der Claude-Desktop-App steckt. Wenn du noch nie ein Terminal benutzt hast, nimm Cowork (Block 3). Wenn du Claude Code schon hast, bist du mit diesem Schritt fertig.
Du kopierst Block 1, startest Claude Code mit „claude“ und fügst ihn als ganz normale Nachricht ein. Claude führt die Befehle aus, zeigt dir alle Agenten auf Deutsch, fragt, welche du willst, und kümmert sich auch um den bekannten Fehler in einer Konfigurationsdatei. Du bestätigst nur noch.
Erst der Marktplatz, dann immer das Grundpaket financial-analysis, dann nur die Agenten, die du brauchst. Du musst nicht alle zehn installieren: Jeder installierte Agent belegt etwas Platz im Gedächtnis von Claude. Für den Einstieg reichen model-builder und market-researcher.
Nach der Installation Claude Code einmal schließen und neu öffnen. Tippst du dann „/“, tauchen die neuen Befehle wie /dcf oder /comps in der Liste auf. Nimm einen der Testaufträge aus Block 4. Die Agenten selbst musst du nicht aufrufen: Claude holt sie dazu, wenn dein Auftrag zu ihnen passt.
Die zwölf Connectors (FactSet, S&P Global und Co.) sind schon eingetragen, sie funktionieren aber erst mit einem Abo beim jeweiligen Anbieter. Das lohnt sich nur, wenn deine Firma so ein Abo ohnehin hat. Alle anderen geben den Agenten ihre Zahlen als Datei: Geschäftsbericht, Excel-Export oder Tabelle.
MEINE EINSCHÄTZUNG
Block 1 kopieren, in Claude Code einfügen, auswählen. Dein erstes DCF-Modell steht, bevor der Kaffee kalt ist.
FAQ
